一帶一路國家可再生能源發展情況和投資風險

31
Aug

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一帶一路國家可再生能源發展情況和投資風險

撰寫:許冰清、徐生年 
數據收集:萬葦達(David Wan)、許冰清

“一帶一路”倡議的提出和推進,不僅會影響中國企業“走出去”,同時也會加快一帶一路沿線國家的經濟發展,從而促使海外市場能源需求的急速增長。自倡議提出以來,中國企業和一帶一路沿線國家經貿往來日漸頻繁,截至2016年底,以中石油、中石化、中海油為主的油氣企業已在海外50多個國家擁有200多個油氣投資項目?;茉吹拇罅渴褂沒峒鈾偃蟣澠那魘?,作為倡導低碳可持續發展的NGO組織,GEI正在致力于促進一帶一路國家的低碳綠色發展。

1,可再生資源潛力最大的十個國家:

GEI通過收集煤炭和可再生能源在一帶一路國家的資源分布和發展情況,將會從資源潛力、發展階段和政策環境等方面,對一帶一路國家進行分析,評估出最適合發展可再生能源的國家排名。圖1列出了在可再生能源潛力總量上最豐富的十個一帶一路國家(按儲量排名)。

鑒于一些國家的可再生能源仍在繼續探明中,缺乏具體的數據。從我們收集的數據表中可以看出,排名前十的國家其可再生能源資源稟賦各異。其中卡薩克斯坦和蒙古分別擁有最豐富的太陽能和風力發電資源,而中國則擁有最豐富的水力發電資源和生物質能。

2,這些國家分別處于什么樣的發展階段:

值得留意的是,雖然太陽能發電成本不斷下降,各個國家在太陽能的利用方面仍處于初期,十個國家中僅有我國和印度開發超過儲量的1%,開發程度分別為2.6%1.3%。 而水力發電由于技術成熟,發電成本低,是目前人類社會應用最廣泛的可再生能源。中國的水力發電資源利用率已經超過60%(圖2),未來五年仍將處于快速增長期。而根據印度電力局的公開信息,印度目前開發了約26%的水電資源。再看水力發電資源儲量排名第三和第四的印尼和巴基斯坦,據央視網信息,今年四月,我國電建國際公司與印尼卡揚水電能源有限公司共同簽署了印尼卡揚河1-5梯級水電站項目聯合開發協議,而中企承建的巴基斯坦尼魯姆-杰盧姆水電站也于同時期進入正式運營階段。從上表可以看出蒙古的風能儲量巨大,我國華北電力大學與蒙古科技大學成立了中蒙可再生能源創新中心,致力于推動中蒙在可再生能源教育、科技、培訓、產業、專業智庫等方面的深度合作。

自2012-2016年間,隨著風電技術的不斷成熟,我國新增風電裝機容量增長速度很快,目前已經成為全球風電裝機最大的國家。但根據布魯金斯研究中心[1]的報告,我們在新增裝機容量快速增長的同時棄風率較高,應著力于改善風力預測并根據預測進行調度操作。印度風力發電也已進入成熟期,數據顯示印度已經開發了占儲量30%左右的風力資源。其余國家仍處于發展初期,風力資源的應用均不顯著。

由于生物質能的開發利用成本較其他能源高,且我國及表內其他國家政策偏向于光伏發電及風能發電,生物質能似乎不如其他可再生能源一般受寵。目前我國和印度分別開發了本國生物能儲量的約16%13%,印尼和波蘭分別開發了本國生物能儲量的約5.4%3.6%。十個國家現在面臨的主要問題有原材料成本較高且較分散,導致物流不經濟;同時生物質發電技術是一個跨度較大的綜合新領域,不同處理技術的發展水平不一;再加上國家政策對太陽能和風能的傾斜,使得生物質能的開發仍處于比較混亂的階段。

3,這些國家的投資風險和政策鼓勵排名:

根據REN21公布的2018年可再生能源現狀報告[2],我們對比分析了各個國家發展可再生能源的支持鼓勵政策, 其中包括可再生能源發展目標,應對氣候變化國家自主貢獻目標,各種管制性政策以及財政激勵政策。管制性政策可細分為上網電價補貼政策,可再生能源配額制政策,凈電量結算政策,可再生能源電力證書。而稅收優惠、退稅、績效激勵、優惠貸款和擔保等財政激勵政策也進一步促進了可再生能源的投資,有助于降低項目前期高昂的成本負擔。

在綜合分析以上各類政策后,對可再生能源發展政策上較為友好的國家有中國,印度,印尼和波蘭。十個國家中僅土庫曼斯坦還未公布發展可再生能源的相關計劃,因此具體政策環境目前較不明朗。據世界經濟論壇今年2月的報道[3],美國,中國和印度正引導著全球能源革命的浪潮。其中中國的可再生能源將在2022年占據全球清潔能源總額的40%。而印度則得益于競爭性招標,不僅太陽能發電和風電占據了電力增量的90%,光伏平價上網的度電成本也為全球最低。

總體來看,我國和印度的政策環境對可再生能源都非常友好。我國《可再生能源發展十三五規劃》指出到2020 ,可再生能源發電裝機達 6.8 億千瓦, 發電量 1.9 萬億千瓦時,占全部發電量的 27%。而近日,印度政府將原計劃設定的2022年底實現可再生能源裝機容量達到175吉瓦上調至227吉瓦[4],意味著印度可再生能源供電比例將增至28%。2017年印度中央電力管理局公布的第三份《國家電力規劃》(草案)預計,到2022年,印度非化石燃料發電將占總裝機容量的46.8%[5];中國的非化石能源發電占比同樣將保持增長,但增速較印度略慢。至中國的十三五末期(2020), 非化石能源將占中國發電裝機總量的39%[6]。除卻中國和印度外,印尼政府也在大力支持發展可再生能源,印尼能源和礦產部副部長達哈兒表示,政府將對可再生能源項目給予稅收減免,確保建設和運營成本低于該地區平均水平,以此鼓勵本國和外國投資方加大力度聯合開發印尼可再生能源市場[7].

4,這些國家NDC目標是什么?

中國政府向聯合國氣候變化框架公約秘書處提交的國家自主貢獻文件指出中國計劃在2030年之前將單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%并且實現非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右的目標,森林蓄積量比2005年增加45億立方米。

印度則承諾在2030年之前將單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降33%-35%,并在技術轉移和綠色氣候基金(Green Climate Fund)提供的貸款幫助下實現非化石燃料發電在總裝機容量中的占比提高至40%,同時通過增加森林和綠地面積,增加25億到30億噸碳匯。

其他國家提交的國家自主貢獻文件中,波蘭作為歐盟的成員國,將于2030年之前實現減少40%溫室氣體排放的目標;一直希望加入歐盟的烏克蘭也提交了相同的目標。其余的國家中,印尼的目標較為詳細,計劃分別與2020年和2030年之前達到減排預計溫室氣體總量的26%和29%。

就這十個國家的整體投資環境來看,根據世界銀行發布的營商環境報告,全球排名較前的國家有波蘭和卡薩克斯坦,分別是第27和36名。蒙古,印尼,烏茲別克斯坦和烏克蘭排在中間,而中國和印度排名靠后,分別是第78和100名。雖然世行的排名顯示在中國和印度成立或運營公司的監管環境較為嚴格和復雜,但在可再生能源領域,根據不同國家制造產業的產能情況,對外資的需求也各有不同。以印度為例,印度目前本國的供應能力、制造能力都太差,不依賴外資沒有可能實現政府制定的太陽能發展目標[8]。

據可再生能源咨詢公司Ecofys近期發布的報告,波蘭將很難在2020年達到國家可再生能源行動計劃的目標(總能源消費的15%來自可再生能源),目前預計僅能達到13.8%[9]。在最不理想的情況下,預計只能達到10.0%。

蒙古于國家能源政策(2015-2030)中指出可再生能源在2023年之前增至全國總能源產能的20%,在2030年之前增至30%[10]。

印尼在國家能源政策(2014)中計劃2025年可再生能源在總能源中的占比達到 23%[11]。

烏克蘭在《國家可再生能源行動計劃(2014)》中指出在2020年之前實現可再生資源占最終總能源消費的11%,12.4%的供熱與制冷需求由可再生能源滿足,電力需求的11%來自可再生能源以及10%的交通能源需求來自可再生能源[12]。

烏茲別克斯坦規劃在2025年時將可再生能源發電增至總發電量的19.7%,其中水力發電,太陽能發電和風力發電分別增長1.24GW, 450MW和302M[13]。

卡薩克斯坦在《綠色能源概念(2013)》中指出在2050年之前實現總發電量的50% 來自可再生能源[14]。(50% of RES power generation)

巴基斯坦目前還沒有明確的可再生能源目標,但政府正在促進政策的改革與監管的轉型,希望未來能夠提高可再生能源在總發電量中的占比[15]。

據能源發展署報告[16],土庫曼斯坦還沒有設立可再生能源發展目標。? ?

 


圖1 參考文獻列表


參考文獻:

1 齊曄, Jiaqi Lu, and 朱夢曳, 中國棄風問題與美國經驗, Brookings, 2018.
2 REN21, Renewables 2018 Global Status Report, 2018.
3 Rob Smith, Three countries are leading the renewable energy revolution, World Economic Forum, 26 Feb 2018.
4 Nishtha Saluja, Sarita Singh, Renewable energy target now 227 GW, will need $50 billion more in investments, The Economic Times, 05 Jun 2018.
5 中國儲能網新聞中心, 《印度公布十年電力規劃草案》, 中國能源報, 18-05-2017. //www.escn.com.cn/news/show-422106.html
6 “龍象賽跑”:中印電力規劃誰更綠色?中外對話,08-05-2017.
7 田原,印尼大力發展可再生能源,經濟日報,13-02
8 國際丨印度能源市場現狀及風險分析,中國電力報,2018年6月11日
9 Emiliano Bellini, Poland to miss 2020 EU renewable energy target, Ecofys, April 26, 2017.
10?Government of Mongolia, Scaling-up Renewable Energy Programme Investment Plan for Mongolia, Dec, 2015, https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/srep_ip_mongolia_final_14_dec_2015-latest.pdf?
11?Government of Indonesia, National Energy Policy, Government Regulation No. 79/2014.
12?Government of Ukraine, National Renewable Energy Action Plan, October, 2014.
13?Government of Uzbekistan, Resolution on Further Development of Renewable Energy and Energy Efficiency 2017-2025, 2016.
14?Republic of Kazakhstan, Concept for transition of the Republic of Kazakhstan to Green Economy, 2013.
15?Amin Ahmed, Target solar, wind and hydro for future power generation: report, Dawnnews, April 13, 2018
16?International Energy Agency, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia Energy Polices Beyond IEA Countries, 2015.

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